ภาพรวมการนำเข้าและส่งออกเส้นด้ายของจีนในปี 2568

ที่มา: สาขาเส้นด้าย หอการค้าจีนเพื่อการนำเข้าและส่งออกสิ่งทอ

สรุปหลัก

[ทบทวนตลาดสินค้าขั้นกลาง] ในปี 2568 เศรษฐกิจโลกแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและการปรับโครงสร้างใหม่ท่ามกลางความยืดหยุ่นที่เปราะบาง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ 3.2% การเติบโตที่ซบเซาในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นแตกต่างอย่างมากกับการเพิ่มขึ้นของตลาดเกิดใหม่ ในขณะเดียวกัน อัตราภาษีที่สูงขึ้นที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาได้ผลักดันอุปสรรคทางการค้า และห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้เร่งการปรับโครงสร้างภูมิภาค ปัจจัยหลายประการร่วมกันเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์การค้าต่างประเทศของจีนสำหรับสินค้าขั้นกลาง รวมถึงเส้นด้ายและผ้า

ตลอดทั้งปี การส่งออกเส้นด้ายและผ้าของจีนมีการเติบโตเชิงบวกเล็กน้อย ในขณะที่การนำเข้าลดลงอย่างมาก ในเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียว การนำเข้าขยับขึ้นเล็กน้อยในขณะที่การส่งออกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นถึงความไม่แน่นอนที่ต้องเผชิญกับการค้าต่างประเทศในช่วงต่อมา สถานการณ์โดยรวมที่โดดเด่น การเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อปี แรงกดดันรายเดือน และการนำเข้าที่หดตัว .

1. การเติบโตของการส่งออกเส้นด้ายและผ้า (ม.ค.–ธ.ค.)

ในปี 2025 การส่งออกเส้นด้ายและผ้าของจีนมีมูลค่า 83.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) เมื่อแยกตามผลิตภัณฑ์ การส่งออกเส้นด้ายอยู่ที่ 14.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.1% YoY) และการส่งออกผ้าอยู่ที่ 69.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.0% YoY)

1. การนำเข้าเส้นด้ายและผ้าลดลงอย่างมาก (ม.ค.–ธ.ค.)

การนำเข้าสินค้าขั้นกลางของจีนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม ยอดนำเข้าเส้นด้ายและสิ่งทอสะสมอยู่ที่ 7.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 10.2% YoY โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเข้าเส้นด้ายมีมูลค่า 4.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (-8.5% YoY) และการนำเข้าผ้ามูลค่า 2.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (-13.4% YoY)

1. ผลการดำเนินงานประจำเดือนเดือนธันวาคม: การนำเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนธันวาคม การส่งออกสินค้าขั้นกลางของจีนมีมูลค่ารวม 7.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3.6% YoY รวมถึงการส่งออกเส้นด้ายที่ 1.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (-3.9% YoY) และการส่งออกผ้าที่ 6.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (-3.6% YoY)

การนำเข้าสินค้าขั้นกลางมีมูลค่า 740 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.2% YoY รวมถึงการนำเข้าเส้นด้าย 500 ล้านเหรียญสหรัฐ (4.1% YoY) และการนำเข้าผ้า 240 ล้านเหรียญสหรัฐ (-4.5% YoY)

1. ประสิทธิภาพการส่งออก
2. การส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปยังอาเซียน

การส่งออกทั้งเส้นด้ายและผ้าไปยังอาเซียนเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม

อาเซียนยังคงเป็นตลาดส่งออกเส้นด้ายที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20% ของการส่งออกเส้นด้ายทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม การส่งออกสิ่งทอและเครื่องแต่งกายของจีนไปยังอาเซียนลดลง 6.1% YoY เหลือ 49.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่สินค้าขั้นกลาง (เส้นด้ายและผ้า) กลับสวนทางกับแนวโน้มด้วยการส่งออก 27.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (0.7% YoY) จากทั้งหมดนี้มีการส่งออกเส้นด้ายมูลค่า 3.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (7.5% YoY) และการส่งออกสิ่งทอมูลค่า 24.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (-0.2% YoY) เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์ เส้นด้ายเส้นใยเคมีครองการส่งออกไปยังอาเซียนมากกว่า 75% ตามด้วยเส้นด้ายฝ้ายที่ 12%

• เวียดนาม: การส่งออกเส้นด้ายมีมูลค่า 1.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 6.5% YoY
• กัมพูชา: การส่งออกเส้นด้ายมีมูลค่าถึง 530 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 26.8% YoY
• อินโดนีเซีย: การส่งออกเส้นด้ายมีมูลค่าถึง 640 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 5.9% YoY

2. การส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปยังสามประเทศในเอเชียใต้

• อินเดีย: เส้นด้ายส่งออก 1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 32.3% YoY
• ปากีสถาน: ส่งออกเส้นด้าย 1.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 11.4% YoY
• บังคลาเทศ: ส่งออกเส้นด้าย 1.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 3.2% YoY

3. ตลาดในตะวันออกกลาง อเมริกา และยุโรป

• ตะวันออกกลาง (21 ประเทศ): คิดเป็น 14.3% ของการส่งออกเส้นด้ายของจีน การส่งออกเส้นด้ายประจำปีอยู่ที่ 1.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 10.4% เทียบรายปี การส่งออกไปยังอียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และตุรกีลดลง 8.9%, 28.9% และ 12.2% ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกไปยังโมร็อกโกเพิ่มขึ้น 29.1%

21 ประเทศในตะวันออกกลาง: ตุรกี อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน โมร็อกโก อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย แอลจีเรีย ตูนิเซีย อิสราเอล อิรัก โอมาน เยเมน เลบานอน ซีเรีย คูเวต ลิเบีย กาตาร์ ซูดาน บาห์เรน ปาเลสไตน์

• อเมริกา: การส่งออกเส้นด้ายไปยังอเมริกาเหนือลดลง 14.9% YoY; ไปยังละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 1.3% YoY การส่งออกไปยังโคลอมเบีย เปรู และอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้น 7.1%, 7.1% และ 9.3% ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกไปยังบราซิลและเม็กซิโกลดลง 0.8% และ 5.3% ตามลำดับ
• ยุโรป: การส่งออกเส้นด้ายลดลง 4.8% YoY การส่งออกไปยังโปแลนด์ สเปน และเบลารุสขยายตัว 2.6%, 2.4% และ 38.1% ตามลำดับ; การตกลงอย่างรวดเร็วถูกบันทึกไว้ในโปรตุเกส (-15%) เบลเยียม (-13.1%) และเยอรมนี (-11.9%)

4. ปริมาณการส่งออกที่สูงขึ้นพร้อมราคาต่อหน่วยที่ต่ำกว่า

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม การส่งออกเส้นด้ายอยู่ที่ 6.876 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.9% YoY โดยราคาต่อหน่วยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.14 เหรียญสหรัฐ/กก. ลดลง 6.1% YoY

• เส้นด้ายฝ้าย: ส่งออก 332,000 ตัน (9.5% YoY) มูลค่า 1.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.2% YoY)
• เส้นด้ายเส้นใยเคมี: ส่งออก 6.49 ล้านตัน (11% YoY) มูลค่า 12.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.0% YoY)
• เส้นไหม: ส่งออก 2,756 กิโลกรัม (-13.4% YoY) มูลค่า 140 ล้านเหรียญสหรัฐ (-8.3% YoY)
• เส้นด้ายขนสัตว์และขนสัตว์: ส่งออก 224,000 ตัน (4.6% YoY) มูลค่า 720 ล้านเหรียญสหรัฐ (14.7% YoY)

5. จังหวัดและเทศบาลส่งออกชั้นนำ

ภูมิภาคที่มีการส่งออกเส้นด้าย 5 อันดับแรก ได้แก่ เจ้อเจียง เจียงซู ฝูเจี้ยน ซานตง และเซี่ยงไฮ้ ซึ่งร่วมกันคิดเป็น 80% ของการส่งออกทั้งหมด ทุกคนมีการเติบโตในเชิงบวก ยกเว้นฝูเจี้ยน:

• เจ้อเจียง: 5.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.1% YoY)
• Jiangsu: 3.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (5.9% YoY)
• ฝูเจี้ยน: 1.20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (-6.2% YoY)
• มณฑลซานตง: 950 ล้านเหรียญสหรัฐ (11.8% เทียบรายปี)
• เซี่ยงไฮ้: 620 ล้านเหรียญสหรัฐ (4.2% YoY)

1. ประสิทธิภาพการนำเข้า
2. การนำเข้าเส้นด้ายลดลงอย่างต่อเนื่อง (ม.ค.–ธ.ค.)

ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐฯ การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนไปยังสหรัฐฯ อ่อนแอลง ส่งผลให้ความต้องการเส้นด้ายนำเข้าลดลง

• เส้นด้ายฝ้าย: นำเข้า 3.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (-7.6% YoY); ปริมาณ 1.497 ล้านตัน (-1.5% YoY) คิดเป็น 70% ของการนำเข้าเส้นด้ายทั้งหมด
• เส้นด้ายใยเคมี: นำเข้า 1.22 พันล้านเหรียญสหรัฐ (-13.8% YoY)
• เส้นด้ายไหม ขนสัตว์ และเส้นด้ายขนสัตว์: 3.769 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (5.1% YoY) และ 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (11.3% YoY) ตามลำดับ

2. แหล่งที่มาของการนำเข้าเส้นด้ายฝ้าย

แหล่งที่มาของเส้นด้ายฝ้ายนำเข้าห้าอันดับแรกคือประเทศในเอเชียทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกันถึง 90% ของการนำเข้าทั้งหมด:

• เวียดนาม: นำเข้า 881,000 ตัน (10.3% YoY, 58.8% ของปริมาณรวม) มูลค่า 1.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.1% YoY, 59.3% ของมูลค่ารวม)
• มาเลเซียและอินโดนีเซีย: การนำเข้าเพิ่มขึ้น 6.2% และ 32.6% YoY ตามลำดับ
• ปากีสถานและอินเดีย: การนำเข้าลดลง 4.1% และ 17.7% YoY ตามลำดับ